Angebote, die nicht im Postfach versanden.
Ein Angebot ist schnell geschrieben. Dann geht es raus, und oft hört man nichts mehr. Bricksta führt jedes Angebot vom ersten Entwurf bis zur Antwort: Positionen aus deiner Leistungsliste, ein PDF mit allen Positionen, Versand über Outlook, und wenn der Kunde schweigt, kommt das Nachfassen von selbst.
- Ein PDF mit allen Positionen
- Nachfassen kommt von selbst
- In Tagen live statt in Monaten
Angebot · Lindner Maschinenbau GmbH
Gestartet: Anfrage von Lindner
- AngebotPositionen erfasst — erledigtPDF erzeugt — erledigt
- VersandMail geprüft — erledigtÜber Outlook gesendet — erledigt
- Nachfassen1. Nachfassen — erledigt2. Nachfassen — gefährdet
- KundeRückmeldung — wartet
Frühwarnung
Nachfassen fällig
Seit 7 Tagen keine Rückmeldung von Lindner: Sarah Becker aus dem Vertrieb hat die Aufgabe „Angebot nachfassen“.
Das Angebot ist raus — und dann hört man nichts mehr.
Angebote entstehen in Word, die Preise stehen in einer Excel-Liste, und nachgefasst wird, wenn jemand daran denkt. Am Monatsende weiß niemand genau, welche Angebote noch offen sind und welche längst verloren.
Was es kostet, wenn es so bleibt
- Angebote versanden, obwohl der Kunde interessiert war
- Niemand weiß, wie viel gerade offen ist
- Absagegründe gehen verloren, das nächste Angebot macht denselben Fehler
Jedes Angebot sieht anders aus
Das letzte Angebot wird kopiert und angepasst. Mal stimmt der Rabatt nicht, mal steht noch der alte Kunde drin, und die Summe rechnet jeder selbst nach.
Nachfassen hängt am Gedächtnis
Ob ein Kunde nach einer Woche noch einmal angerufen wird, hängt davon ab, ob jemand einen Termin im Kalender angelegt hat. Im Urlaub oder bei vollem Tisch fällt es weg.
Kein klares Ende
Viele Angebote enden nicht mit Ja oder Nein, sondern einfach gar nicht. Warum ein Kunde abgesagt hat, steht höchstens in einer Mail.
Ein Angebot ist nicht fertig, wenn die Mail raus ist, sondern wenn der Kunde geantwortet hat.
Word und Excel, CRM, Rechnungsprogramm oder Workflow-Plattform? Was trägt dein Angebot bis zur Antwort?
Das sind die üblichen Wege, Angebote zu schreiben und nachzuhalten.
Hier siehst du Punkt für Punkt, was jeder davon kann.
| Was ein Ablauf braucht | Weiter wie bisherWord-Vorlage, Excel-Preisliste, Erinnerung im Kalender | CRMAngebotsmodul eines CRM-Systems | RechnungsprogrammAngebote aus der Buchhaltungs- oder Rechnungssoftware | Workflow-PlattformLow-Code und BPM, eingerichtet von der IT | BrickstaAngebot als Ablauf, vom Entwurf bis zur Antwort |
|---|---|---|---|---|---|
| Positionen aus einer gepflegten Leistungsliste, mit Rabatt je Position | teilweise | kann es | kann es | teilweise | kann es |
| Ein PDF je Angebot aus einer festen Vorlage | teilweise | kann es | kann es | teilweise | kann es |
| Versand aus Outlook, förmlich oder per Du, passend zum Kontakt | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | kann es |
| Nachfassen kommt per Uhr, mit festem Ende | teilweise | teilweise | kann es nicht | teilweise | kann es |
| Jedes Angebot endet mit einem Ergebnis und, bei Absage, mit Grund | kann es nicht | kann es | teilweise | teilweise | kann es |
| Rechnung und Zahlung im selben Werkzeug | kann es nicht | teilweise | kann es | teilweise | kann es nicht |
| Läuft in Tagen, ohne Einführungsprojekt | kann es | teilweise | kann es | kann es nicht | kann es |
| Ist schon da, nichts Neues einzuführen | kann es | teilweise | teilweise | kann es nicht | kann es nicht |
| Erfüllt | 2 von 8 | 3 von 8 | 4 von 8 | 0 von 8 | 6 von 8 |
| Fazit | Vertraut und schon da. Aber wer wann nachfasst, steht in keinem Ablauf, nur im Kalender einzelner Leute. | Stark bei Kontakten und Pipeline. Aber die Einführung dauert, und das Nachfassen ist oft eine Erinnerung statt eines Schritts mit Ergebnis. | Schreibt saubere Angebote und später die Rechnung. Was zwischen Versand und Antwort passiert, kennt es nicht. | Kann jeden Ablauf. Aber Monate Projekt, und jede Änderung braucht die IT. | Angebot, PDF, Versand und Nachfassen als ein Ablauf, der erst mit einem Ergebnis endet. Rechnung und Zahlung bleiben in deinem Rechnungsprogramm. |
Word-Vorlage, Excel-Preisliste, Erinnerung im Kalender
So läuft ein Angebot mit Bricksta.
Von der Anfrage bis zur Antwort des Kunden, in vier Schritten, mit Rücksprung, wenn das Angebot noch einmal angepasst werden muss.
- 1
Positionen aus deiner Leistungsliste
Du wählst Kunde und Ansprechpartner aus deinen Stammdaten; E-Mail, Anrede und die Wahl zwischen förmlich und per Du kommen mit. Je Position wählst du eine Leistung, setzt Preis, Rabatt und Zeitraum und schätzt die Wahrscheinlichkeit der Zusage. Die Summe rechnet Bricksta.
- 2
Ein PDF mit allen Positionen
Aus deiner Dokumentvorlage entsteht ein Angebot als PDF, mit allen Positionen zum Preis nach Rabatt und der Summe. Briefkopf, Schlusstexte und Zahlungsbedingungen pflegst du einmal.
- 3
Versand über Outlook, förmlich oder per Du
Die Mail mit dem PDF ist vorbereitet, förmlich oder per Du, je nachdem, was beim Ansprechpartner steht. Du siehst sie vor dem Versand und schickst sie über Outlook ab.
- 4
Nachfassen, bis eine Antwort da ist
Kommt sieben Tage keine Rückmeldung, öffnet sich „Angebot nachfassen“, bis zu sechsmal. Dort entscheidest du: weiter nachfassen, das Angebot nachbearbeiten oder auf Antwort warten. Nach 100 Tagen ohne Rückmeldung endet es als „Keine Antwort“.
Was sich ändert.
Kein Angebot versandet
Das Nachfassen kommt per Uhr, auch wenn der Tisch voll ist, höchstens sechsmal. Nach 100 Tagen endet das Angebot als „Keine Antwort“.
Angebote sehen gleich aus
Ein PDF aus einer Vorlage, mit richtigen Rabatten und einer Summe, die niemand nachrechnen muss.
Klarer Blick auf das Offene
Jedes offene Angebot steht als Vorgang in einer Liste, mit Angebotssumme und aktuellem Schritt.
Jedes Angebot hat ein Ende
Zugesagt, abgesagt mit Grund oder keine Antwort. Die Absagegründe bleiben festgehalten.
Dein erster Prozess: Montag Start, Freitag live.
Workflow- oder Branchensoftware einzuführen dauert meist drei bis sechs Monate. Mit Bricksta läuft dein erster Prozess nach fünf Arbeitstagen: Montag Start, Freitag live. Live heißt: Dein Team bearbeitet ab dann echte Aufträge im neuen Prozess.
¹ Vorsichtig angesetzt: Prozesssoftware braucht mit fertigen Vorlagen meist 3 bis 6 Monate, als Baukasten 9 bis 18 Monate (KMWorld). Die fünf Arbeitstage zählen ab dem vereinbarten Projektstart und gelten für einen klar abgegrenzten ersten Prozess, an dem dein Team mitarbeitet.
Gehostet in Frankfurt
Deutsches und europäisches Recht
Rechte je Rolle
Jeder sieht nur, was ihn betrifft
Lückenloser Verlauf
Jeder Schritt bleibt nachvollziehbar
Anbindung an deine Systeme
Start per E-Mail, CRM oder Formular
Häufige Fragen
Was Teams vor dem Start am häufigsten wissen wollen.
Deine Frage ist nicht dabei? Schreib unsFür welche Unternehmen ist das gedacht?
Für mittelständische Unternehmen, die Angebote aus wiederkehrenden Leistungen zusammenstellen und deren Vertrieb mehr Angebote schreibt, als er im Kopf nachhalten kann.
Muss ich den Ablauf selbst bauen?
Nein. Bricksta bringt den Angebotsprozess als fertige Vorlage mit. Du übernimmst sie, pflegst einmal Kunden, Ansprechpartner und Leistungen sowie Briefkopf, Zahlungsbedingungen und Texte des PDFs, und passt Felder und Mailtexte an, wo du es anders brauchst.
Ersetzt Bricksta unser CRM oder unser Rechnungsprogramm?
Nein. Der Ablauf endet bewusst mit der Antwort des Kunden. Bei einer Zusage hältst du fest, ob der Auftrag vorliegt, und legst ihn ab. Auftragsabwicklung, Rechnung und Zahlung bleiben in den Werkzeugen, die du dafür schon hast.
Wird die Mail automatisch verschickt?
Nein. Bricksta bereitet die Mail mit dem PDF vor, du siehst sie vor dem Versand und schickst sie über Outlook ab. Ob sie förmlich oder per Du geschrieben ist, kommt aus dem Ansprechpartner.
Wie oft wird nachgefasst?
Kommt sieben Tage keine Rückmeldung, entsteht die Aufgabe „Angebot nachfassen“, höchstens sechsmal. Wer nachfasst, hält fest, wie und was besprochen wurde, und entscheidet, ob es weitergeht. Nach 100 Tagen ohne Rückmeldung endet das Angebot als „Keine Antwort“.
Kann ich ein Angebot nach dem Versand noch ändern?
Ja. Im Nachfassen wählst du „Angebot nachbearbeiten“, und der Ablauf springt zurück zum Erstellen und Versenden. Du passt die Positionen an, und es entsteht ein neues PDF.
Gibt es das auch auf Englisch?
Ja. Felder, Mailtexte und PDF-Texte der Vorlage gibt es auf Deutsch und Englisch, die Mail jeweils förmlich und per Du.
Wo werden unsere Daten gehostet?
In Frankfurt am Main (EU), unter deutschem und europäischem Recht. Unsere Infrastruktur-Anbieter sind über EU-Standardvertragsklauseln gebunden; die vollständige Liste steht in der Datenschutzerklärung.
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Dasselbe Prinzip, andere Abläufe: ein Vorgang, mehrere Teams, ein gemeinsamer Stand.
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Nicht das Audit ist das Problem, sondern die Umsetzung danach. Bricksta führt Maßnahmen, Nachweise und Verantwortung strukturiert und prüfbar.
Lösung ansehenDein Ablauf ist nicht dabei?
Bricksta führt jeden Ablauf mit Schritten, Zuständigen und Fristen. Im Erstgespräch schauen wir uns deinen an.
Weißt du gerade, wie viele deiner Angebote seit Wochen ohne Antwort sind?
Persönlich, unverbindlich und an deinem echten Ablauf.