Summen, Stapeln und Zielverfolgung

So geht's: nach Vorlage oder Feld stapeln und die Summen nachvollziehen

1. 1Öffne in der Vorgänge-Liste „Darstellung“ und wähle unter „Stapeln nach“ statt „Aufmerksamkeit“ die „Vorlage“ oder ein Feld wie „Kongress“. Das ✕ im Feld setzt zurück auf „Aufmerksamkeit“.
2. 2Jede Vorlage oder jeder Kongress steht jetzt in einem eigenen Rahmen: oben der Name (beim Feld mit Stichtag), darunter die Boxen „Ganzer Bestand“ und „Angezeigt“.
3. 3Lies am Fuß von „Angezeigt“ die Summenzeile, etwa „Summe der 5 Vorgänge“ — je Spalte der Übersicht genau eine Zahl.
4. 4Stapelst du nach einem Feld, lies in „Ganzer Bestand“ den Satz mit dem Ziel, den Ampel-Punkt davor und den Balken darunter.
5. 5Klicke auf eine Zahl — eine gewichtete Summe, Ziel, Zugesagt, die verglichene Spalte oder Lücke —, um zu sehen, wie sie entsteht. „In der Vorlage einstellen“ führt zur Einstellung.

Spalten der Übersicht

Führt eine Vorlage Spalten der Übersicht (bis zu acht, etwa Angebotswert oder Kunde), stehen deren Werte in einer eigenen Zeile unter dem nächsten Schritt, in jedem Vorgang an derselben Stelle. Zeigt die Liste nur diese Vorlage, stehen sie als eigene Spalten mit der Beschriftung im Kopf (siehe „Die Vorgänge-Liste“).

Eine Spalte, die die Vorlage „nur in der Summe“ führt, steht nicht in der Zeile, sondern nur in der Summenzeile. Eine Zelle ohne Wert bleibt leer — Bricksta erfindet keine Null. Welche Spalten es gibt und wie sie heißen, legt die Vorlage fest (siehe „Vorlagen erstellen“).

Nach Vorlage stapeln

Mit „Stapeln nach: Vorlage“ bildet jede Vorlage einen eigenen Stapel, nach Anzahl geordnet, in einem eigenen Rahmen: oben ihr Name, darunter — hat die Vorlage ein Kennzahlen-Band — die Box „Ganzer Bestand“ und darunter die Box „Angezeigt“ mit den Vorgängen und der Summenzeile. Innerhalb eines Stapels stehen die Vorgänge, die Aufmerksamkeit brauchen, weiterhin zuerst. Eine gespeicherte Sicht merkt sich die Stapelung.

Die Summenzeile am Fuß des Stapels trägt je Spalte die gewählte Rechenart — etwa die Summe aller offenen Angebote. Sie beginnt mit ihrer Menge („Summe der 5 Vorgänge“) und trägt je Spalte genau eine Zahl, in jedem Reiter, auch in „Abgeschlossen“. Sie gilt über alle Treffer des Filters, nicht nur über die geladenen Zeilen, und rechnet nur ein, was du sehen darfst: „3 nicht sichtbar für dich“ nennt den Rest.

Wie viel davon gewonnen und wie viel verloren ist, zeigt das Kennzahlen-Band der Vorlage: dort stellst du Kacheln wie „Gewonnen“ und „Abgesagt“ selbst ein (siehe „Gewichtete Summen und Kennzahlen-Band“).

Zwischen dem Band und den Vorgängen steht eine Zeile, die sagt, wie viele der Vorgänge der Vorlage du gerade siehst und warum nicht alle — etwa „5 von 16 Vorgängen · nur abgeschlossene · Suche „ESMO““. Die zweite Zahl zählt alle Vorgänge der Vorlage, die du sehen darfst, unabhängig von Reiter und Filter. Trifft die Ansicht keinen Vorgang einer Vorlage mit Kennzahlen-Band, bleibt ihr Rahmen trotzdem stehen — mit „0 von 16 Vorgängen“.

„Zurücksetzen“ in dieser Zeile nimmt alles außer der Vorlage zurück: Reiter „Alle Vorgänge“, keine Filter, keine Suche, keine Favoriten. Eine gespeicherte Sicht bleibt dabei unverändert — du verlässt sie nur.

Über den Pfeil vor dem Namen klappst du eine Vorlage zu: dann bleiben ihr Name mit „7 von 16 Vorgängen · …“ und die Summenzeile stehen, Kennzahlen und Vorgänge klappen ein. Welche Vorlagen zugeklappt sind, merkt sich dein Browser je Organisation, auch nach dem Neuladen.

Wie du mit „Vorlage“ und „Laufende Phase“ unter „Filter“ etwa alle Angebote siehst, die draußen sind, und diese Auswahl als Sicht speicherst, steht in „Sichten, Filter und Teilen“.

Gewichtete Summen und Kennzahlen-Band

Führt die Vorlage eine Spalte mit der Rechenart „Summe gewichtet mit …“ — etwa „Gewichtete Angebotssumme“, die Angebotssumme gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit —, steht sie in der Summenzeile, mit ihrem Namen und ihrem Wert. Je Vorgang zählt Betrag × Gewicht ÷ 100, auf Cent gerundet; die Summe ist die Summe dieser Beiträge, nur über die Vorgänge, die Reiter und Filter gerade zeigen.

Fehlt einem Vorgang das Gewicht, zählt er 0, und die Summenzeile nennt die Zahl („1 Vorgang ohne Wahrscheinlichkeit“). Ein Klick auf den Wert in der Summenzeile öffnet „So wird „Gewichtete Angebotssumme“ berechnet“: je Vorgang Betrag × Prozent und sein Beitrag, jede Zeile führt in ihren Vorgang, darunter die Summe — dieselbe Zahl wie in der Summenzeile.

Hat die Vorlage ein Kennzahlen-Band eingestellt, steht im Rahmen der Vorlage die Box „Ganzer Bestand“ mit einer Reihe Kennzahlen, etwa „Alle Angebote“, „Gewonnen“, „Noch draußen“ und „Abgesagt“ — ruhig gesetzt, ohne Kasten je Zahl; die Farbe einer Kennzahl steht als Punkt vor ihrer Beschriftung. Anders als die Summenzeile zählen die Kennzahlen den ganzen Bestand der Vorlage, den du sehen darfst — unabhängig von Filter und Reiter.

Eine gewichtete Kennzahl wie „Davon gewichtet“ trägt neben der Beschriftung ein kleines ⓘ. Ein Tipp darauf nennt die eingestellte Rechnung mit den Namen deiner Felder — etwa „Je Vorgang „Preis nach Rabatt“ × „Wahrscheinlichkeit“ ÷ 100, zusammengezählt über die offenen Vorgänge (ganzer Zeitraum).“ — und führt zur Einstellung in der Vorlage. Stellst du die Kennzahl um, ändert sich der Satz mit.

Nach Feld stapeln: der Stapelkopf

Unter „Stapeln nach“ stehen neben „Aufmerksamkeit“ und „Vorlage“ auch Felder — genau die, die eine Vorlage als Spalte der Übersicht führt, die aus einem Datensatz oder einer Auswahlliste kommen und für alle sichtbar sind (ohne Feldrollen). Wählst du etwa „Kongress“, zeigt die Liste die Vorgänge dieser Vorlage, je Kongress ein Stapel, jeder als eigene Karte in einem eigenen Rahmen. Eine gespeicherte Sicht merkt sich das Feld.

Der Kopf nennt den Namen und den Stichtag aus der Datensatz-Zeile des Kongresses, aber keine Beträge. Er färbt sich, wenn der Stichtag drängt (höchstens 30 Tage und das Ziel noch nicht erreicht). Bei einem Feld mit Datensatz stehen die Stapel nach Stichtag geordnet: der nächste zuerst, vergangene danach, Stapel ohne Stichtag am Ende; deren Vorgänge laden wie gewohnt beim Scrollen nach.

Darunter stehen zwei Boxen. „Ganzer Bestand · 7 Vorgänge“ zählt alle Vorgänge dieses Kongresses, die du sehen darfst — unabhängig von Reiter, Filter und Suche; darin stehen der Satz mit dem Ziel, der Balken und, wenn die Vorlage ein Kennzahlen-Band hat, dieselben Kacheln, gezählt nur über die Vorgänge dieses Kongresses.

„Angezeigt“ zeigt die Vorgänge, die Reiter und Filter gerade treffen: oben etwa „2 von 7 Vorgängen · nur laufende · Zurücksetzen“ — „Zurücksetzen“ nimmt hier Reiter, Kennzahl, Filter, Suche und Favoriten zurück; Feld und Stapelung bleiben. Darunter stehen die Zeilen und die Summenzeile „Summe der 2 Vorgänge“ mit den summierten Spalten der Übersicht, über genau diese Vorgänge.

Stehen in einem Kongress Vorgänge aus mehreren Vorlagen, gibt es je Vorlage eine Summenzeile mit ihrem Namen. Ein Klick auf eine gewichtete Summe in der Summenzeile öffnet ihre Aufstellung über dieselben Vorgänge.

Ziel, Ampel und Balken

In der Box „Ganzer Bestand“ steht ein Satz: „● Gewichtete Angebotssumme 155.287,85 € von 250.000,00 € · Lücke 94.712,15 €“ — oder „Ziel überschritten um …“. Die Zahl vorn ist die Spalte, die die Vorlage in ihrer Zielverfolgung unter „Ziel vergleichen mit“ gewählt hat — eine Spalte der Übersicht, die summiert, einfach oder gewichtet —, und sie trägt deren Namen. Ist keine gewählt, vergleicht der Satz mit „Zugesagt“.

Zugesagt sind die Vorgänge mit zugesagtem Ergebnis, jeder mit seiner Vertragssumme (ohne Vertragssumme mit der Angebotssumme). Eine gewichtete Spalte zählt hier jeden Vorgang des Stapels mit seinem Beitrag; ohne Gewicht zählt er 0. Vergleicht die Zielverfolgung mit Kacheln (etwa „Gewonnen + Davon gewichtet“), rechnet der Balken gegen deren Summe.

Was die Box zählt — aus welcher Spalte des Datensatzes Ziel und Stichtag kommen, die Richtung, Angebots- und Vertragssumme, welche Ergebnisse als zugesagt zählen und womit das Ziel verglichen wird —, stellt die Vorlage an einer Stelle ein: in ihrer Zielverfolgung (Ansicht „Berechnungen“). Ein Klick auf Ziel, Zugesagt, die verglichene Spalte oder Lücke zeigt, woraus die Zahl entsteht, und führt mit „In der Vorlage einstellen“ dorthin.

Der Punkt vor dem Satz ist die Ampel, gemessen an der verglichenen Zahl. Die Grenzen stellst du je Sicht ein (siehe „Stapelkopf einstellen“).

Unter dem Balken stehen „Zugesagt 48,0 %“ am Ende des zugesagten Teils, „Gewichtete Angebotssumme 62,1 %“ am Ende der verglichenen Zahl und rechts „Ziel“. Liegen die Stellen zu dicht beieinander, stehen beide Anteile als ein Text links.

Ein Klick auf den Betrag der verglichenen Spalte öffnet „So wird „Gewichtete Angebotssumme“ berechnet“: jeder Vorgang eine Zeile mit Betrag × Prozent und seinem Beitrag (ohne Gewicht steht „ohne Wahrscheinlichkeit“, ohne Betrag „ohne Angebotssumme“), darunter die Summe — dieselbe Zahl wie im Satz; jede Zeile führt in ihren Vorgang.

Vergleicht die Vorlage mit der Summe aus Kacheln, zeigt dasselbe Blatt jede dieser Kacheln mit ihrem Wert und ihren Vorgängen (gewonnene voll, offene gewichtet), darunter die Summe und die Lücke — wieder genau die Zahlen des Satzes.

Ziel erreichen, Obergrenze einhalten, Anzahl Vorgänge

Die Richtung kommt aus der Zielverfolgung der Vorlage, das Maß stellst du je Sicht ein. Was die Werte meinen, steht in der Box unter ihnen.

Eine Überschreitung wird nie mit dem Spielraum eines anderen Stapels verrechnet — jeder Stapel steht für sich.

Stapelkopf einstellen

„Als neue Sicht speichern …“ öffnet ein Blatt; bei einer bestehenden Sicht öffnet „Stapelkopf einstellen …“ im Menü der Sicht dasselbe Blatt mit ihren Werten. Es fragt immer den Namen. Stapelst du gerade nach einem Feld mit Datensatz, kommt der Bereich „Stapelkopf“ dazu. Er nennt, woher Ziel, Stichtag und Richtung kommen — aus der Zielverfolgung der Vorlage, mit „In der Vorlage einstellen“; dort und nur dort werden sie eingestellt.

Die Sicht merkt sich alles; dieselben Einstellungen stehen auch in der Adresse und lassen sich als Link teilen.

Kartenfelder

Führt eine Vorlage eine Gruppe mit Karten — etwa „Angebote“ mit Kongress, Betrag und Wahrscheinlichkeit je Angebot —, kann auch ein Feld einer Karte eine Spalte der Übersicht sein. Eine Zahl rechnet über alle Karten des Vorgangs: die Zeile zeigt die Summe seiner Karten, die Summenzeile die Summe aller Karten. Ein Text-, Auswahl- oder Datensatz-Feld zeigt in der Zeile die Werte der Karten („ESMO, ASCO“), die Summenzeile zählt die Karten mit Wert.

Gewichtet wird je Karte — mit einem Zahlenfeld derselben Karte (etwa der Wahrscheinlichkeit je Angebot) oder mit einem Feld des Vorgangs: je Karte zählt Betrag × Gewicht ÷ 100, auf Cent gerundet; eine Karte ohne Gewicht zählt 0.

Stapelst du nach einem Kartenfeld (aus einem Datensatz oder einer Auswahl, etwa „Kongress“), steht ein Vorgang in jedem Stapel, für den er eine Karte hat — ein Angebot mit Karten für ESMO und ASCO also in beiden. Karten ohne Wert stehen unter „Ohne Kongress“. Der Stapel wird über den Datensatz gefunden: „esmo“ und „ESMO“ landen im selben.

Gehört eine Spalte zur selben Gruppe, zählen die verglichene Spalte, die Zellen der Zeile und „So wird berechnet“ nur die Karten dieses Stapels — alle Stapel zusammen ergeben genau die Summe aller Karten. Ein Betrag oder eine Spalte des Vorgangs (nicht der Karte) zählt dagegen in jedem Stapel des Vorgangs voll; die Summenzeilen ergeben zusammen deshalb nicht immer die Gesamtsumme. Soll sich ein Betrag auf die Stapel aufteilen, gehört er auf die Karte.

Ob ein Vorgang zugesagt ist, entscheidet weiter sein Ergebnis — für den ganzen Vorgang, nicht je Karte. Reiter, Kacheln und die Anzahl je laufender Phase zählen weiter Vorgänge, nicht Karten. In der Zielverfolgung der Vorlage darf „Stapeln nach“ dafür ein Kartenfeld sein, und „Ziel vergleichen mit“ darf die gewichtete Kartenspalte sein.

Anfragen mit Kind-Vorgängen

Entstehen aus einer Anfrage Kind-Vorgänge (siehe „Abschluss, Kind-Vorgänge und Zahlungen“), zählen in den Stapeln und im Handlungsbedarf die Kinder, sobald es welche gibt, die Anfrage dann nicht mehr — so zählt jedes Angebot genau einmal. Solange noch kein Kind entstanden ist, steht die Anfrage selbst in den Stapeln, etwa beim Stapeln nach dem Kongress ihrer Karten.

Beim Stapeln nach einem Feld gilt das nur, wenn die Kinder dieses Feld auch tragen (es ist eine Spalte ihrer Vorlage). Ist das Feld eine Karte der Anfrage, die ihre Kinder nicht kennen — etwa der Kongress der Angebotskarten, während der Auftrag seinen Kongress in einem eigenen Feld führt —, bleibt die Anfrage auch mit Kindern in diesem Stapel und zählt mit ihrer Zusage.

Änderungen an der Vorlage

Die Spalten der Übersicht und die Wahl unter „Ziel vergleichen mit“ wirken sofort für alle laufenden Vorgänge, ohne Veröffentlichen — auch für die nach einer älteren Fassung der Vorlage. Eine geänderte Berechnung eines Felds dagegen gilt erst für Vorgänge, die nach dem Veröffentlichen angelegt werden; laufende rechnen nach der Fassung weiter, mit der sie angelegt wurden.

Stehen in einem Stapel Vorgänge nach verschiedenen Fassungen — etwa vor und nach einer geänderten Rabattstaffel —, zeigt die Box „2 Regeln“. Beim Daraufzeigen steht der Satz, was sich geändert hat („Am 08.10.2026 wurde die Berechnung von „Angebotssumme“ geändert. Ältere Vorgänge rechnen weiter mit …“); ein Klick nennt die betroffenen Vorgänge mit ihrer Fassung und führt mit „Vorlage öffnen“ in die Ansicht „Berechnungen“.

Handlungsbedarf

Beim Stapeln nach Feld kommt neben dem Titel die Kennzahl „Handlungsbedarf“ dazu. Ein Tipp darauf blendet über den Stapeln eine kurze Liste ein — je Vorgang Titel, Nummer, Stapel und Grund, darüber die Stapel mit Lücke; die Stapel darunter bleiben unverändert. Folgevorgänge, die du nicht sehen darfst, zählen nicht mit.

Export als CSV

Den Export startest du mit „CSV exportieren“ im Fenster „Darstellung“. Er nimmt die Spalten mit — bei einer gewichteten Summe den Beitrag des Vorgangs, auch wenn die Spalte nur in der Summe steht.

Stapelst du nach einem Feld, steht dort zusätzlich „Stapel als CSV“: eine Zeile je Stapel mit Ziel (bzw. Obergrenze), Stichtag, Zugesagt, Zugesagt in Prozent, der Spalte, mit der die Zielverfolgung das Ziel vergleicht (unter ihrem Namen; ohne Wahl leer), Lücke (bzw. Spielraum) und einem Status — dieselben Zahlen wie in den Stapelköpfen. Ist ein Betrag für dich nicht sichtbar oder nicht berechenbar, bleibt die Zelle leer, und der Status nennt den Grund.

Wenn etwas nicht stimmt