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Vorgänge & Aufgaben

Einen Vorgang anlegen

Ein Vorgang entsteht immer aus einer Vorlage. Du wählst sie im Fenster „Vorgang anlegen“, füllst aus, was die Vorlage beim Anlegen abfragt, und startest den Vorgang.

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So geht's: Einen Vorgang aus einer Vorlage anlegen

  1. 1Klicke unter Vorgänge, auf Meine Arbeit oder bei den Vorlagen auf „Vorgang anlegen“. Rechts öffnet sich das Fenster „Vorgang anlegen“; die Liste darunter bleibt stehen.
  2. 2Wähle die Vorlage — mit Suche, „Zuletzt genutzt“ und Gruppen nach Kategorie. Nach der Wahl zeigt das Fenster das Startformular.
  3. 3Fülle unter „Angaben zum Vorgang“ aus, was die Vorlage abfragt, etwa Sponsor und Pakete. Hat die Vorlage ein Titelmuster, entsteht der Titel aus diesen Angaben.
  4. 4Klicke auf „Anlegen und starten“. Bricksta erzeugt die Aufgaben gemäß Bauplan.
  5. 5Bringt die Vorlage mehrere Workflows mit, wählst du im Entwurf über „auswählen“ oder „Alle auswählen“, welche der Vorgang durchlaufen soll, und startest ihn über „Vorgang starten“.
Ein Vorgang im Entwurf: die Workflow-Auswahl der Vorlage mit „auswählen“ und dem Button „Vorgang starten“
Der Entwurf bleibt auf eine Aufgabe konzentriert: Workflows auswählen und den Vorgang starten. Dateien und Verlauf erscheinen erst, sobald der Vorgang läuft.

Das Fenster „Vorgang anlegen“

„Vorgang anlegen“ öffnet — unter Vorgänge, auf Meine Arbeit und bei den Vorlagen gleich — rechts das Fenster „Vorgang anlegen“; die Liste darunter bleibt stehen. Unter Vorgänge und auf Meine Arbeit wählst du darin zuerst die Vorlage: Die Vorlagenauswahl bietet eine Suche, „Zuletzt genutzt“ und Gruppen nach Kategorie, nach der Wahl folgt das Startformular. Für eine andere Vorlage schließt du das Fenster und öffnest es neu.

Beim Anlegen erzeugt Bricksta die Aufgaben gemäß Bauplan. Ab diesem Moment ist der Vorgang unabhängig: Spätere Änderungen an der Vorlage verändern ihn nicht rückwirkend, er läuft mit der Version, mit der er gestartet wurde.

Angaben zum Vorgang

Fragt die Vorlage schon beim Anlegen Angaben ab, stehen diese im Fenster unter „Angaben zum Vorgang“ — etwa Sponsor und Pakete. Startet der Vorgang nicht sofort, trägst du die Angaben später in der Aufgabe ein.

Der Titel aus dem Titelmuster

Hat die Vorlage ein Titelmuster mit diesen Feldern, entsteht der Titel aus ihnen — auch aus einer Spalte der Positionen. Eine solche Spalte gilt nur, wenn ihre Bezeichnung in der Vorlage nur einmal vorkommt und sie für alle sichtbar ist.

„{{Kongress}}“Die verschiedenen Kongresse aller Zeilen, getrennt mit „ | “; ein gleicher steht nur einmal.
„Angebot Kongress {{Kongress}}: {{Leistung}}“„Angebot Kongress ESMO 2027: Oncowissen TV | QA&more“

Die Bezeichnung steht unter den Angaben als hervorgehobene Zeile und füllt sich beim Ausfüllen mit dem Titel, den der Vorgang bekommt. Über „Ändern“ vergibst du stattdessen einen eigenen Namen.

Du tippst unter „Ändern“ nichts.Das Feld folgt weiter den Angaben, etwa einer weiteren Angebotsposition.
Du änderst die Angaben, nachdem du einen eigenen Namen getippt hast.Darunter steht der neue Titel zum Übernehmen.
Du leerst den eigenen Namen wieder.Es gilt der Titel aus den Angaben.
Du legst den Vorgang an.Was du eingegeben hast, steht bereits in der ersten Aufgabe.

Mehrere Workflows im Entwurf

Bringt die Vorlage mehrere Workflows mit, legst du im Entwurf zuerst fest, welche davon dieser Vorgang durchlaufen soll — jeden einzeln über „auswählen“ oder alle auf einmal über „Alle auswählen“ oben rechts im Bereich. Anschließend startest du den Vorgang über „Vorgang starten“.

Sonderfälle im Anlege-Blatt am Telefon

Auf dem Handy zeigt das Blatt „Vorgang anlegen“ über seinen Knöpfen, wenn etwas dem Anlegen im Weg steht oder die Vorlage einen offenen Entwurf hat.

Eine Pflichtangabe fehlt.„Noch offen“ nennt sie über den Knöpfen.„Anlegen und starten“ wartet, bis die Angabe da ist.
Die Vorlage hat unveröffentlichte Änderungen.Der Vorgang entsteht aus der letzten veröffentlichten Version.Wer Vorlagen verwalten darf, findet daneben den Link „Entwurf veröffentlichen …“.
Du wählst „Entwurf veröffentlichen …“.Im selben Fenster erscheint zuerst die Liste der Änderungen.„Veröffentlichen und anlegen“ veröffentlicht dann und legt an; „Zurück“ führt mit allen Eingaben zurück.
Die Vorlage wurde noch nie veröffentlicht.Beide Knöpfe führen in den Schritt mit der Liste der Änderungen.„Veröffentlichen und anlegen“ oder „Zurück“, wie oben.
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