Berechnungen in Vorlagen

So geht's: eine Angebotssumme berechnen

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   Lege in der Aufgabe eine Wiederholbare Gruppe „Positionen“ an, mit den Unterfeldern Menge und Einzelpreis.
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   Füge ein Unterfeld Gesamtpreis hinzu und schalte Wert je Zeile berechnen ein: {Menge} * {Einzelpreis}.
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   Öffne die Ansicht Berechnungen und klicke auf Neue Berechnung. Wähle Zusammenzählen: die Summe von Gesamtpreis aus allen Zeilen von „Positionen“.
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   Nenne das Feld Angebotssumme und prüfe es mit Testwerten: 2 × 100 € und 1 × 50 € ergeben 250 €.
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   Veröffentliche die Vorlage. Neue Vorgänge rechnen ab jetzt mit, laufende bleiben auf ihrer Version.

Welche Berechnung passt?

Eine Berechnung ist kein eigener Feldtyp, sondern ein Schalter an vielen Feldern. Ist sie eingeschaltet, ist das Feld schreibgeschützt und rechnet bei jeder Änderung mit. Neue Berechnung führt in fünf Schritten zum Feld: Art wählen, Satz ausfüllen, Name und Ort festlegen, mit Testwerten prüfen, Wirkung ansehen.

Was sich nicht verrechnen lässt, weist der Assistent vor dem Speichern ab: netto mit brutto, zwei Währungen oder ein Kreis. Die Felder wählst du aus einer Liste, die Aufgabe, netto oder brutto und Währung nennt. Ein neues Eingabefeld wie „Sonderrabatt %“ legst du gleich mit an.

Die Wiederholbare Gruppe liefert die Zeilen, über die gerechnet wird. Welche Unterfelder sie haben kann und wie sie im Formular aussieht, steht in Felder und Formulare. Liefert eine Summe nur eine Zwischenzahl, blendest du sie unter Regeln mit In der Aufgabe nicht anzeigen aus.

Alle Berechnungen an einem Ort pflegen

Die Ansicht Berechnungen im Umschalter des Editors zeigt jeden berechneten Wert als Karte: Name, Rechnung als Satz und Ergebnis mit Testwerten. Aufgeklappt stehen dort das durchgerechnete Beispiel, Wirkt auf und Formel anzeigen. Im Formular öffnen springt zur Aufgabe mit dem Feld.

Bearbeiten öffnet denselben Satz-Baukasten wie Neue Berechnung. Passt eine Formel nicht verlustfrei in seine Bausteine, sagt die Karte „Lässt sich nur als Formel bearbeiten.“ und führt in die Expertenansicht. Werte, die nur aus einem Datensatz übernommen werden, stehen darunter unter Aus Datensätzen übernommen.

Spalten der Vorgangsliste

Unter den Berechnungen stellst du die Spalten der Vorgangsliste ein, bis zu acht. Jede Spalte ist ein Satz aus Auswahlfeldern, etwa „[Summe] von [Angebotssumme] gewichtet mit [Wahrscheinlichkeit] über alle Vorgänge“. Jede Änderung wird sofort gespeichert. Dafür brauchst du das Recht, die Organisation zu verwalten.

Ziele verfolgen

Danach folgt die Zielverfolgung: Sie legt fest, wie die Übersicht Vorgänge stapelt und gegen ein Ziel rechnet. Eine fest eingebaute Rechnung gibt es nicht. Was zählt, legst du über die Spalten fest. Änderungen wirken sofort, ohne Veröffentlichen. Wie das in der Übersicht aussieht, zeigt Vorgänge stapeln.

Eine Formel selbst schreiben

In der Expertenansicht schreibst du die Formel wie in einer Tabellenkalkulation. Felder nennst du in geschweiften Klammern, etwa {Menge} * {Einzelpreis}. Eine Tabellenspalte schreibst du als {Pakete[Paketpreis]}. Zwischen die Angaben einer Funktion kommt ein Semikolon.

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1. 1Typ: hier wählst du den Feldtyp, an dem die Berechnung hängt

Ein Datum plus eine Zahl ergibt ein Datum, zwei Daten voneinander abgezogen die Tage dazwischen. Fällt bei MONATE der Tag weg, gilt der letzte des Monats: 31.01. plus 1 Monat ergibt 28.02.

Steuer und Feiertage am Belegdatum

Die Mehrwertsteuer rechnest du mit {Angebotssumme} * STEUERSATZ({Kunde}; {Versanddatum}) / 100. Ist der Kunde ein Feld vom Typ Unternehmen, gilt der Steuerschlüssel aus seinem Stammsatz. Statt eines Kunden kannst du auch einen Schlüssel wie "Inland" nennen.

Gerechnet wird mit dem Satz, der am Belegdatum galt, ohne Belegdatum mit dem von heute. Hat ein Unternehmen keinen Schlüssel, steht dort „Nicht berechenbar“. Steht der Kunde in einem Datensatz, übernimm den Schlüssel mit Aus Datensatz in ein eigenes Feld und nenne dieses in der Formel.

Aus jeder Zeile einen Vorgang anlegen

Erfasst eine Aufgabe mehrere Angebote in einer Tabelle, kann aus jeder Zeile ein eigener Vorgang entstehen. Du stellst das an der Aufgabe ein, deren Abschluss die Vorgänge anlegt: im Reiter Nach Abschluss unter Neue Vorgänge je Zeile. Wähle im Satz die Gruppe und die Vorlage der neuen Vorgänge.

Bricksta schlägt sofort vor, welcher Wert in welches Feld wandert, und speichert. Ziel kann nur ein Feld sein, das im ganzen Vorgang gilt. Eine Zeile mit eigenem Vorgang ist danach in der Aufgabe gesperrt, geändert wird im neuen Vorgang.

Werte aus dem Vorgang und Fremdsystemen zeigen

Manche Felder erfassen nichts, sondern zeigen einen vorhandenen Wert schreibgeschützt an. So steht der Kontext direkt in der Aufgabe, ohne dass jemand ihn neu eintippt.