Unter Organisation › Stammdaten kopiert „Starter-Paket“ alle Vorlagen einer anderen deiner Organisationen in die aktive und veröffentlicht sie dort. Wähle die Quell-Organisation, klicke „Laden“ und bestätige die Rückfrage. Das dürfen Eigentümer, Admins und alle mit dem Recht „Organisation verwalten“. Reichen die freien Prozesse der aktiven Organisation nicht für alle Vorlagen, lädt Bricksta nichts und sagt dir, dass Prozesse fehlen.
Alle Vorlagen der Quelle, die du dort siehst, in ihrem veröffentlichten Stand, gleich veröffentlicht. Inaktive kommen inaktiv an.
Datensätze
Die Datensätze, die die Vorlagen nutzen — nur mit ihren Spalten, ohne Einträge.
Dokumentvorlagen
Die Dokumentvorlagen der Dokument-Schritte, mit leerem Briefkopf: Firmenname, Anschrift, Bankverbindung und USt-IdNr. der Quell-Organisation kommen nicht mit. Textbausteine kommen mit ihrem Wortlaut — stehen darin Firmendaten der Quelle, passe sie an.
Was danach noch zu tun ist
Nach dem Laden steht unter dem Knopf ein grüner Hinweis: wie viele Vorlagen geladen wurden, was mitkam, und unter „Noch zu tun“ nur die Punkte, die in der aktiven Organisation offen sind. Jeder Punkt führt dorthin, wo du ihn erledigst. Ist nichts offen, fehlt dieser Teil. Der Hinweis zeigt den Stand beim Laden und bleibt stehen, bis du die Seite verlässt oder die Organisation wechselst. Mehr zu Briefkopf und Rechnungskreis steht unter Dokumentvorlagen, zu Spalten und Einträgen unter Datensätze.
Punkt
Wo du ihn erledigst
Briefkopf in den Dokumentvorlagen ausfüllen
Dokumentvorlagen
Briefkopf je Firma zuordnen
Im Dokument-Schritt der Vorlage; die Prüfung der Vorlage zeigt, wo
Lückenlosen Rechnungskreis einrichten
Dokumentvorlagen (nur bei Rechnungs-Schritten)
Einträge in den Datensätzen anlegen
Datensätze
Rechnungsangabe an Spalten kennzeichnen
Datensätze — das darf nur, wer „Rechnungsangaben pflegen“ hat. Fehlt dir das Recht beim Laden, bleiben diese Spalten ungekennzeichnet.
Verknüpfungen neu setzen, die nicht mitkamen — etwa Personen, Datensätze oder Vorlagen der anderen Organisation
In den Schritten und Einstellungen der Vorlagen, etwa Empfänger einer Mail oder eine Folgeregel